જો તમે પણ કોઈપણ ફંડમાં નાણાંનું રોકાણ કર્યું હોય, તો તમે તમારા પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્યાંકન પણ કરી શકો છો
Share
નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, જે લોકોએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા શેરોમાં નાણાંનું રોકાણ કર્યું છે તેઓ તેમના વળતરનું મૂલ્યાંકન કરે છે. જો તમે પણ કોઈપણ ફંડમાં નાણાંનું રોકાણ કર્યું હોય, તો તમે તમારા પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્યાંકન પણ કરી શકો છો કે કયા ફંડ અથવા કયા સ્ટોકે તમને એક વર્ષમાં કેટલું વળતર આપ્યું છે. આજે અમે તમને સ્મોલકેપ, મિડકેપ અને લાર્જકેપના તે ફંડ્સ વિશે જણાવીશું, જેણે એક વર્ષમાં રોકાણકારોને 44 ટકાથી 70 ટકા સુધીનું વળતર આપ્યું છે. AMFIના રિપોર્ટમાં આ ફંડના વળતર વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે.
સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
સ્મોલકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રદર્શન વિશે વાત કરીએ તો, આજે અમે તમને ટોચ પરફોર્મિંગ ફંડ્સ વિશે જણાવીશું, જેમણે છેલ્લા એક વર્ષમાં રોકાણકારોને 50 ટકાથી વધુ વળતર આપ્યું છે. સ્મોલ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવા ફંડ્સ છે જે તેમની સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા સ્મોલ કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે.
એક વર્ષમાં સ્મોલકેપ ફંડ્સનું વળતર -
>> બંધન સ્મોલ કેપ ફંડ - 69.54 ટકા વળતર
>> ક્વોન્ટ સ્મોલ કેપ ફંડ - 66.51 ટકા વળતર
>> મહિન્દ્રા મેન્યુલાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ- 65.84 ટકા વળતર
>> ITI સ્મોલ કેપ ફંડ - 62.71 ટકા વળતર
>> ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલકેપ ફંડ – 53.24 ટકા વળતર
>> ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ - 52.90 ટકા વળતર
મિડ કેપ ફંડ્સ
મિડકેપ શેરોએ પણ આ નાણાકીય વર્ષમાં રોકાણકારોને સુંદર વળતર આપ્યું છે. સેબીના નિર્દેશો અનુસાર મિડકેપ શેર્સમાં લઘુત્તમ 65 ટકા રોકાણ જરૂરી છે. ચાલો તમને તે ટોચના મિડકેપ શેરો વિશે જણાવીએ, જેણે રોકાણકારોને 56 ટકાથી 65 ટકા સુધીનું વળતર આપ્યું છે.
એક વર્ષમાં મિડકેપ ફંડનું વળતર -
>> ક્વોન્ટ મિડ કેપ ફંડ - 65.56 ટકા વળતર
>> ITI મિડ કેપ ફંડ – 62.70 ટકા વળતર
>> મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડ – 60.37 ટકા વળતર
>> મહિન્દ્રા મેન્યુલાઇફ મિડ કેપ ફંડ – 59.61 ટકા વળતર
>> HDFC મિડ-કેપ ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ - 57.23 ટકા વળતર
>> JM મિડકેપ ફંડ – 56.98 ટકા વળતર
જો આપણે લાર્જ કેપ ફંડ્સ વિશે વાત કરીએ, તો આ ફંડ્સે રોકાણકારોને 44 ટકાથી 52 ટકા સુધીનું વળતર આપ્યું છે. આ ફંડ્સમાં, વ્યક્તિની લગભગ 80 ટકા સંપત્તિ લાર્જ કેપ શેર્સમાં રોકાણ કરવાની હોય છે.
એક વર્ષમાં મિડકેપ ફંડનું વળતર -
>> ક્વોન્ટ લાર્જ કેપ ફંડ- 52.38 ટકા વળતર
>> બેંક ઓફ ઈન્ડિયા બ્લુચીપ ફંડ – 47.74 ટકા વળતર
>> જે.એમ લાર્જ કેપ ફંડ – 45.42 ટકા વળતર
>> નિપ્પોન ઈન્ડિયા લાર્જ કેપ ફંડ – 44.82 ટકા વળતર
>> વૃષભ લાર્જ કેપ ફંડ – 44.04 ટકા વળતર
